دانشمندی در یک جامعه سوررئالیستی، کودکان را می‌دزدد تا رویاهایشان را بدزدد، به این امید که روند پیری او را کندتر کنند.

این فیلم با بررسی یک رسوایی مشهور در دهه ۱۹۷۰، به رابطه میان باربارا بک‌لند و تنها پسرش آنتونی می‌پردازد. باربارا، زنی تنها از طبقه متوسط که به دنبال ارتقای جایگاه اجتماعی خود است و ازدواج ناموفقی با بروکس بک‌لند، وارث ثروتمند اما سرد و بی‌عاطفه یک کارخانه پلاستیک‌سازی دارد، تمام توجه خود را معطوف به آنتونی می‌کند که همجنس‌گراست. تلاش‌های باربارا برای درمان گرایش جنسی آنتونی، که گاهی حتی با برقراری رابطه جنسی با او همراه می‌شود، بستر را برای یک تراژدی مرگبار و جنایت‌آمیز فراهم می‌کند.

یک سارق بانک در حالی که منتظر آزادی دوست‌پسرش از زندان است، به یک پمپ بنزین بیابانی که توسط راهبه‌ها اداره می‌شود پناه می‌برد. یک شهاب‌سنگ بیگانه او را به هیولایی تشنه گوشت با زبانی غول‌آسا تبدیل می‌کند، در حالی که سگ‌های پودل او به زن‌نما تبدیل می‌شوند.

کمیسر پلیس، داتی، در حال تحقیق درباره قتل یک پزشک زن است که به نظر می‌رسد قاتل او مردی حدوداً سی و پنج ساله باشد. به زودی قتل دیگری رخ می‌دهد و جسد دوست‌دختر رابرت دومینیچی پیانیست پیدا می‌شود. قاتل همچنین داتی را تلفنی به چالش می‌کشد و می‌گوید نمی‌توان او را دستگیر کرد زیرا رازی دارد که او را آسیب‌ناپذیر می‌کند. در این میان، سرنخ‌ها به مسیرهای عجیبی اشاره می‌کنند.

در قرن هفدهم، فرقه کوچکی از راهبان در ایتالیا، شیطانی را که بدن یکی از اعضای گروهشان را تسخیر کرده بود، اسیر و دفن می‌کنند. ۴۰۰ سال بعد، یک معلم مدرسه به نام الیزابت ماگرینو برای انجام تحقیقات از این صومعه بازدید می‌کند. چیزی که او و راهبان فعلی از آن بی‌خبرند این است که نیروی شیطانی پنهان در دخمه‌ها ناخواسته آزاد شده است.